「重銀轉債」成功發行
距離3月20日晚間，重慶銀行官網發布《公開發行A股可轉換公司債券發行公告》僅僅過了9天，該行可轉債宣布成功發行。3月20日晚間，重慶銀行發布公開發行A股可轉換公司債券發行公告。根據披露的信息，本次發行可轉債總額為130億元，每張面值100元，按面值發行。聯合資信對本次重銀轉債進行了信用評級，其主體信用評級為AAA級，評級展望穩定，債券信用評級為AAA級。
據了解，重慶銀行A股可轉債項目於2021年3月正式啟動，最高擬發行規模達130億元。在完成行內審批流程後，該項目於2021年9月獲重慶銀保監局核準，10月獲中國證監會受理;隨後，重慶銀行於2021年10月下旬收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，11月中旬向中國證監會報送反饋意見回復材料，今年初獲證監會初審會審核通過，並於日前順利過會獲得核準批複。
據了解，本次重慶銀行可轉債發行規模3.5倍於A股IPO募資，發行後當期即可根據會計準則按比例計入核心一級資本，在實現轉股後全額補充核心一級資本。市場人士認為，本次可轉債募集的資金能夠擴大該行當期資產規模，有效降低同業負債佔比，提高核心負債依存度，改善負債結構。
去年營收增速創近五年新高
重慶銀行可轉債的順利發行反映了該行經營穩健，發展持續向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國西部首家「A+H」上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年後的首份業績快報。
根據其披露的業績快報，2021年，該行積極應對經營環境變化，各項業務保持了穩健發展的良好態勢。全年實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創近五年新高;利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%;歸屬於上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
另從過去四年來看，該行經營業績呈現持續向好趨勢。財務數據顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實現營業收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長5.86%、6.85%、10.22%、9.2%;歸屬於該行股東的凈利潤分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長6.39%、1.18%、11.61%、5.14%。
與此同時，重慶銀行資產規模也在穩步增長。截至2021年12月31日，該行總資產6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%;貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%;客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%;不良貸款率1.30%，低於同期全國城商行平均水平0.6個百分點;撥備覆蓋率274.01%，高於同期全國城商行平均水平85.3個百分點。
除了經營業績向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質量發展提供了有效助力。近年來，重慶銀行企業品牌形象全面提升，連續6年躋身《銀行家》全球前300強，2021年全球銀行品牌500強榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國上榜銀行中排名第二。連續5年獲得標準普爾「BBB-/穩定/A-3」投資級評級，在國內城商行中處於領先水平。被中央文明委評為「全國文明單位」。
不少業內人士看來，此次可轉債的成功發行，將有助於重慶銀行進一步拓寬外部融資渠道，夯實業務持續健康發展的資本基礎，有效提升風險抵禦能力、市場競爭能力。該行相關負責人表示，重慶銀行通過可轉債募集的資金將用於本地投放，將從資本市場引入的130億元「真金白銀」轉化為重慶市地方經濟GDP，為重慶市金融高質量發展和建設西部金融中心作出貢獻。
