圖:閱文系出騰訊,明星效應大,多家券商分行出現認購人龍 耀才證券提供
新股認購熱潮再現。騰訊(00700)旗下網絡文學平台閱文集團(00772)昨首日招股,據多家券商消息透露,閱文的孖展認購已借出超過1204億元,破盡首日招股孖展紀錄。對比該股公開發售集資額8.33億計,單是孖展認購已錄逾144倍超額認購。有券商表示,閱文系出騰訊,明星效應大,昨日多家分行均見認購人龍,招股過半日已借爆孖展額,收到超過30張「頂頭槌飛」,正考慮要求銀行加碼,相信閱文或凍資3000億元,問鼎今年凍資王。
大公報記者陳詠賢
騰訊「親生仔」閱文集團昨起招股,是繼上月底上市的「三馬」概念股眾安在線(06060)後,另一隻重頭明星新股,因而掀起新一波認購熱潮。據八家券商消息指出,首日合共就閱文借出1204.3億元孖展額,以該股公開發售1513.7萬股,集資最多8.33億元計,單計孖展認購,公售部分已超額認購逾144倍。
即日借爆券商冀加額
有三家券商指出,原為閱文預留的孖展額已借爆。國泰君安證券表示,原為客戶申購閱文預留120億元的孖展額備用,有見投資者反應熱烈,再將額度增加至200億元,但昨日已全部預定,會綜合市況考慮需否再增加額度。輝立證券及致富證券表示,昨日已借爆所預留的孖展額,正計劃與銀行商討加碼。
耀才證券行政總裁許繹彬表示,今次閱文的認購反應較眾安更熱,該行為客戶預留孖展額昨已超過300億元,「上次眾安三日借出210億元孖展額,今次閱文一日就借出300億元,情況好誇張!」而借至公售認購上限,每張涉資約4.2億元的「頂頭槌飛」,該行亦收到超過30張,他表示,會因應市場需求變化,再決定是否向銀行要求加碼,不排除會加碼至400億元。
閱文有盈利散戶興趣大
許繹彬稱,早於招股期開始前兩日已不斷有新客開戶及預留孖展認購額,相信與媒體廣泛報道有關,加上閱文背靠騰訊及已有盈利等元素,令明星效應再發酵。對於眾安招股超購近400倍,凍資2000億元,他相信,閱文認購表現有望超越眾安,最終或凍資3000億元,成為今年凍資王。「雖然今年可能還有其他明星新股,如雷蛇、易鑫等,但雷蛇要到2019年才有盈利,而閱文業績已有錢賺,投資者會有較大興趣。」
閱文是次全球發售1.51億股,當中約10%作公開發售,按目前市況估計,公售超額認購將超過50倍,集團需啟動重新分配機制,料公售佔比會回撥至33%。該股將於於下周二(10月31日)截止認購,預期11月8日正式掛牌上市;招股價介乎48元至55元,每手200股,入場費約為11110.85元。