大公網9月25日訊(記者陳詠賢) 金馬能源(06885)明日起招股,全球發售1.33億股H股,其中一成作公開發售,招股價介乎每股2.11元至3.39元,一手1000股,入場費為3424.16元;認購將於本月29日(本周五)截止,預計下月10日掛牌。海通國際任上市獨家保薦人。
(左起)金馬能源資本市場主管王學良,執董李天喜,董事長饒朝暉,總經理王明忠,財務總監金道強 (記者陳詠賢攝)
是次上市最多集資4.52億元,當中40%會用於焦粒造氣設施的建造費,約10%用於投資天然氣生產設施,約40%作投資公司的1號及2號焦化爐乾熄設施的安裝啟用,其餘作一般營運資金。財務總監金道強表示,公司今年初開始建設液化天然氣生產設施,總投資金額約為3.42億元人民幣,預計明年第一季開始投產,將每年生產約1.23億立方米液化天然氣,成為公司未來利潤的新增長點。
馬鞍山鋼鐵(00323)及江西萍鋼分為公司第二及三大股東,亦是公司兩個最大客戶,2016年度,公司對馬鋼及江西萍鋼的銷售額分別佔整體的27.2%及13.2%。董事長饒朝暉表示,兩間鋼鐵企業於2003年成為公司主要股東,公司需要向兩者提供穩定焦炭供應,但會以市場價格供貨,考慮到上市後需平衡關連交易的比例,公司有與其他鋼廠有生意合作,可減少馬鋼及江西萍鋼的銷售比例。
預計在上市後,假設超額配股權未獲行使,馬鋼及江西萍鋼在公司的持股將為27%及10.12%。另外,公司是次上市引入旭陽煤化工集團為基石投資者,將認購500萬美元股份,將佔已發行股份的2.14%至3.47%。