大公網8月24日訊(記者邵淑芬)渣打中國作為聯席主承銷商,最近助福特金融成功發行其第七單汽車貸款資產證券化項目。這是渣打中國主承銷的第11單汽車貸款資產證券化項目,也是銀行間市場發行的首單「債券通(北向通)」資產證券化項目。
本期證券發行規模合計37.68億元,共分三檔發行,分別是33.2億元優先A級證券、1.44億元優先B級證券和3.04億元次級證券。其中優先級證券在全國銀行間債券市場公開發售,次級檔證券由福特金融持有。
是次發行的優先級證券受到了來自國內及國際投資者的追捧,獲得可觀的超額認購。此次交易最終發行利率為優先A級證券4.65%(央行一年期貸款基準利率+30bps),優先B級證券4.95%(央行一年期貸款基準利率+60bps)。渣打中國積極參與了該期證券申購,渣打香港也通過「債券通(北向通)」作為境外投資者投資了本期證券。