大公網12月13日訊（記者趙建強）投行中金公司及中泰國際分別發表研究報告，推薦龍光地產（03380）為「確信買入」及「2017 年內地房地產行業首選」。中金表示龍光地產截至10月底已完成全年銷售目標約90%，預計公司將輕鬆達成全年目標，重申對龍光地產合約銷售表現的信心，故維持對龍光地產「確信買入」的投資評級，目標價4.34港元，以反映41%上升空間及2016年7.5倍市盈率。

　　中金認為，龍光地產的旗艦項目受調控措施影響有限。而深圳住房市場短缺狀況依舊嚴峻，龍光推出的「小而精」房型料切合首次購房或改善型客戶需求。中金預計龍光核心利潤於2016年度增長達40%。該報告指，龍光城、玖鑽及玖雲著項目等將於2017年及2018年持續發力，成為龍光地產業績增長的持續動力，核心利潤率可望提升一個百分點。另外，龍光地產位於深圳蛇口自貿區的城市更新項目等，將增添深圳土地儲備的舉動可成為集團股價的催化劑。

　　中泰國際發表2017 年中國房地產行業策略報告，將龍光地產、禹洲地產（01628）、深圳控股（00604）和旭輝控股（00884），列為2017 年內地房地產行業首選。主要由於這些企業均具備高毛利率( > 25%)、龐大土地儲備( > 800萬平方米)、一定銷售規模(合約銷售金額 > 200億元人民幣)及負債水平健康(長期債項/總資產 < 35%，長期債項/總股本 < 160%)。

　　中泰表示，龍光土儲達1,408萬平米，平均土儲成本僅約每平米3,409元人民幣，為集團帶來顯著競爭優勢。中泰料龍光現有貨值可支撐至少未來3至5年的合約銷售，未來銷售規模將有望顯著提高。中泰維持龍光買入評級，目標價4.46港元。