圖:東方證券在中國券商排名第10位,市場份額佔百分之二點八
東方證券(03958)昨日舉行路演。據銷售文件顯示,該公司以每股7.85元至9.35元招股,發行9.57億股,集資額最多89.48億元,每手400股計,入場費3777.69元。東方證券已鎖定10名基礎投資者包括東方航空、上海實業投資及惠理等,認購約36.97億元股票。/大公報記者 王嘉傑
臨近上半年完結,將是傳統的新股招股高峰期。在內地掛牌的東方證券,將會成為今年首家上市的內地券商。文件顯示,東方證券將於周三招股,預期七月八日上市,花旗、高盛及野村任上市聯席保薦人,上市集資所得款項將用於財富管理業務、投資管理業務、證券銷售及交易業務、境外業務、資本支出,以及用於營運資金和其他一般企業用途。
國銀租賃引六基投
鎖定的10名投資者分別為紅佳金融、交銀國際、宏隆(中國)、保銀投資、中國民生投資、東方航空、上海實業投資、惠理、雲南能源及上海電氣集團。各自分別認購2500萬美元至1億美元的股份。
據載於聯交所的初步上市文件顯示,以2015年的總資產計,東方證券在中國券商排名第10位,市場份額佔2.8%;以營業收入和淨利潤計均排名第12位。截至今年3月31日止三個月,其收入及期內利潤分別為28億元及5億元人民幣,並在內地31個省、市和自治區內擁有120家證券營業網點。
據外電IFR引述消息人士稱,已通過上市聆訊的國銀金融租賃招股定價介乎1.9元至2.45元,相當於2016年市帳率0.93倍至1.13倍,集資額最高達9.8億美元(約76億港元)。六名基礎投資者包括長江三峽、中國船舶工業及廣東恆健投等,承諾認購IPO規模最少約77%。知情人士稱,中船集團正在洽談投資約5000萬美元,而由省政府出資的廣東恆健投資控股洽購最多1.5億美元。
越棧母企擬主板上市
其他個股消息方面,連鎖東南亞餐廳「越棧」母企Food Wise剛遞交初步招股文件,擬於主板上市,由信達國際獨家保薦。根據招股文件,Food Wise旗下有「越棧」、「越鄉」、「越悅」等品牌,現在港經營22家越棧品牌餐廳。
據初步上市文件顯示,截至今年三月底,年度收益達2.01億元,按年跌4.4%;餐廳分店亦由2014年3月底的26家,逐年遞減至最後實際可行日期的22間,公司解釋因為專注於越式休閒餐飲餐廳,而關閉所有「菊花園」餐廳。
Food Wise集資所得,將用於維持及擴充「越棧」,包括開設三家替代越棧品牌餐廳、開設兩家新越棧品牌餐廳,及翻新四家現有新越棧品牌餐廳。其他集資所得將擴闊菜式、提升及擴充食品加工中心、提升資訊科技系統、提升品牌形象及知名度等。