
圖:左起:愛康醫療公司秘書韓鈺、主席李志疆、執董張斌、財務總監趙曉紅\大公報記者陳詠賢攝
內地醫療器械公司愛康醫療(01789)今日起招股,全球發售2.5億股,招股價介乎每股1.66至2元,入場費4030元;上市最多集資5億元,款項將用於建立及升級設施、開發3D列印產品及潛在收購等。集團稱,有計劃藉收購引進海外技術,目前正考察多個位於歐洲的潛在項目,並指旗下有兩套3D打印產品已向食藥監局申請註冊,未來將繼續豐富產品線。\大公報記者 陳詠賢
愛康醫療今日起招股,全球發售2.5億股,當中一成公開發售,招股價介乎每股1.66至2元,一手2000股,入場費4030.3元。招股將於12月12日中午截止,預計12月20日掛牌上市。高盛為上市獨家保薦人。
藉港上市增國際知名度
是次上市最多集資5億元,當中41%將用於建設常州設施、升級北京設施及收購新設備;21%用於開發及升級旗下3D列印產品及醫工交互平台;15%用於研發活動;15%用於潛在收購及開發戰略聯盟,其餘作一般企業用途。
集團2015年引入醫學投資公司OrbiMed Asia為上市前投資者,當時以1.4億人民幣購入集團1萬股優先股,上市後佔股7.5%,其入股作價每股約2.24元,較是次上市招股價中位數有約22.4%的溢價。公司秘書韓鈺稱,OrbiMed Asia入股反映其對公司有信心,而是次上市發售定價已考慮過資本市場氣氛及公司本身,相信目前定價合理。
對於港股走勢轉弱,近期多隻新股的招股反應冷清,韓鈺稱,就上市計劃目前所接觸的投資者均表示對集團的發售感興趣,未有對今次上市感擔心。而集團於2011年曾向深圳交易所申請A股上市,但至2012年撤回A股上市申請,今年再轉到香港上市,韓鈺稱,集團來港上市是因看好香港為國際資本市場,希望接觸更多國際投資者,並提升集團在海外的知名度。
冀港上市助拓國際市場
收購策略方面,韓鈺稱,集團希望未來能引進海外技術,並在歐洲考察多個項目,目前仍在考察中。
根據集團今年上半年營運數據,海外市場收入佔集團整體的2%,主席李志疆表示,集團現時主要市場在內地,亦會拓展國際市場,期望上市後可提升集團知名度,以至國際市場銷售。
截至今年上半年,3D列印產品業務收入佔比為6%,李志疆表示,集團為中國唯一一家將3D列印技術商業化並應用於骨關節的公司,故3D列印產品毛利率會較集團其他產品高,指旗下現有兩套3D打印產品已申請食藥監局註冊,正等候審批,料產品線將繼續豐富。