【大公報訊】多隻新股趕及年底前上市,其中最矚目的當屬即食麵生產商日清食品(01475),昨日起舉行路演。據初步招股文件顯示,集資額最多11.3億元,以每手1000股計,入場費約4252元。另內地物業管理服務供應商浦江中國(01417)及綜合金融服務和財富管理服務供應商山東國信(01697)更搶先收飛,市場消息指,其中山東國信國際配售已足額。
初步招股文件指出,日清食品擬發行2.6858億股股份,當中10%在港公開發售,招股價介乎3.45至4.21元。該公司擬於11月29日至12月4日期間招股,並於12月11日主板上市。日清食品是次將內地和香港業務上市,集資所得的45%將用作升級和拓展生產設施、30%用於尋找策略夥伴或併購等。市場消息指,日清共引入八名基礎投資者,涉資3620萬美元(約2.8億港元),當中包括三菱和楊協成。
此外,山東國信昨亦公布招股詳情。公司計劃全球發行6.47億股,其中5882.5萬股為舊股。集資最多35.13億元,入場費約5484元。山東國信將於本周二至周五招股,下月8日上市。文件顯示,山東信託現已獲五名基石投資者認購1.85億美元(約14.43億港元)股份。公司集資所得擬將用於為特定業務設立新的子公司,如房地產投資和財富管理及收購金融機構權益。
浦江引入上實作基投
至於浦江中國計劃最多集資2.14億元,擬於12月11日上市,入場費約4323元。集資所得的34%用作橫向拓展,包括併購、投資、成立合營企業及與物業公司進行業務合作。浦江中國行政總裁肖予喬說,未來會繼續與開發商及政府成立合資公司等方式擴展規模,同時因住宅物業管理競爭白熱化,會專注非住宅物業管理方面。
問及今年上半年毛利率同比有所下跌,他稱,主要是由於去年起向三、四線城市物業管理拓展對毛利率帶來影響,惟今年會將業務拓展至北京和深圳等一線城市,料會有所回升。談及上實控股(00363)作為基石投資者認購3000萬股股份。肖予喬回應稱,上實是因看好物業管理行業才決定投資。