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非金融企業債務融資工具首次面向境外投資者直接發行

時間:2017-07-06 20:09:05來源:大公網

  大公網7月6日訊(記者邵淑芬)中國銀行間市場交易商協會公布,於債券通開通首日(3日),5隻非金融企業債務融資工具通過「債券通」渠道,首次同步面向境內外投資者試點公告發行,截至今日中午已全部完成簿記發行,金額合計70億元人民幣(下同)。該行透露,境外投資者積極參與投資,金額達12.7億元,佔總體比例達18.2%。 

  中國銀行間市場交易商協會指,試運行首日(7月3日),華能集團、三峽集團、中國聯通、中鋁公司和國家電投共5家企業作為「首日試點發行人」面向境內外投資者公告發行,截至7月6日所有首日項目均成功完成簿記建檔,金額合計70億元人民幣。發行過程中,境內外投資者踴躍認購,全場認購倍數均在兩倍以上。 

  境外投資人方面,德銀、滙豐銀行、東亞銀行等來自德國、韓國、香港和澳門等國家及地區的十多家境外投資者積極參與投資,金額達12.7億元,佔總體比例達18.2%。境外投資者類型廣泛涵蓋境外央行、商業銀行、證券公司、保險公司、資產管理機構、非法人產品等,充分體現了境外投資者對境內公司信用類債券較為強烈的投資意願。 

  該會指,通過「債券通」面向境外投資者直接發行,開啟了債務融資工具市場開放發展的新時代,具有多方面的積極意義。一是首次實現境外投資者直接參與發行認購,在提升債務融資工具對外開放程度的同時,也有利於增強國際資本對人民幣資產的配置需求,助推人民幣國際化進程。 

  二是便利國內實體經濟企業通過一級發行市場直接吸收使用境外資金,進一步拓展實體經濟融資渠道。三是有利於優化投資者結構,豐富市場交易策略,減弱市場的一致預期和同向波動,提升債務融資工具市場的流動性和穩定性,為實體經濟發展提供更為穩定的融資市場環境。四是促進債務融資工具註冊發行機制流程、信息披露制度以及基礎設施建設等逐步與國際接軌,推動債務融資工具市場持續健康發展,更好地服務會員、服務市場、服務實體經濟。 

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