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美圖傳明日上市聆訊募62億

時間:2016-11-16 03:15:42來源:大公網

  【大公報訊】記者王嘉傑報道:已遞交上市申請的美圖秀秀開發商美圖公司有新消息,據市場消息人士透露,公司計劃於本周四尋求聯交所批准上市,集資最多8億美元(約62.4億港元),瑞信、摩根士丹利及招商證券為聯席保薦人。另外,外電引述消息人士稱,中信建投證券亦將於周四尋求聯交所批准在港上市,集資10億美元。

  美圖秀秀雖然廣為人所用,不過據初步招股文件顯示,該公司過去3年均虧損,單是今年上半年已虧損近22億元(人民幣,下同)。而計及2013年至2015年三年間,每年分別虧損2581萬元、17.7億元及22.2億元,由2013年到今年上半年,公司錄累計虧損高達63億元,主要由於新產品須持續銷售、營銷、研發,均招致重大的開支,但若撇除優先股公允值影響,經調整後虧損則降至12億元。此前,公司已進行了5輪上市前融資,透過向投資者發行優先股,獲得約5億美元(約39億港元)。

  中信建投證券同日闖關

  美圖公司的主要營業模式主要來自線上廣告、電子商貿以及互聯網增值服務。2013年至2015年的收入分別為8590萬元、4.88億元及7.42億元。今年上半年,公司的收入達5.85億元,按年上升2.2倍。公司旗下兩大產品分別為美圖秀秀及美拍,而公司亦正發展智能手機業務。

  除了科技公司外,再有證券公司來港上市,具國企背景的中信建投證券亦將於本周四「闖關」。總部位於北京的中信建投由北京國有資本持有45%股權,第二大股東中央匯金持有40%股權,中信證券則持股7%,世紀金源投資亦為股東之一。截至上半年,公司盈利為27.77億元,收入為51.27億元。中信建投證券的主要業務範圍包括,證券承銷與保薦、證券經紀、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、並為期貨公司提供中間介紹業務、融資融券業務、證券投資基金託管以及監管部門批准的其他業務。

  其他新股消息方面, 大型發電機組系統集成(SI)商之一偉能(01608)第二日招股,據5間券商,累計為其借出215萬元孖展額,未足額。至於首日招股的廣東愛得威建設(06189)及盟科控股(01629),據4間券商,愛得威借出54.1萬元孖展額遠未足額。

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