
圖:左起:國銀金融租賃財務總監胡曉雲、副總裁李駿罡、董事長兼執行董事王學東、總裁范珣、副總裁兼董事會秘書黃敏
國銀租賃(01606)於今日招股,招股價介乎1.9元至2.45元,集資最多75.95億元,入場費為4949.38元。雖然去年公司不良資產比率不斷上升至2.21%,但董事長王學東表示,有關升幅屬預期之內,會於今年將不良資產打包處理,相信未來比率會有所改善。另外,高爾夫球設備品牌「HONMA」公司本間高爾夫計劃來港上市,已遞交上市申請。\大公報記者 王嘉傑
國銀租賃是次發行31億股,其中7.5%即2.33億股為公開發售,餘下28.68億股國際配售。是次上市引入六名基礎投資者,包括三峽集團、中再集團、恆健投資、中國船舶工業、中銀集團投資以及中國交建,若以招股價下限1.9元計,共認講24.47億股,佔國際配售市場約85%。王學東表示,引入的基礎投資者為公司長期合作的夥伴,對公司前景有信心,故踴躍認購。
國銀租賃擬在美設公司
是次集資所得,將用作補充資本金,以滿足未來發展需要。該股未來策略包括靠自然增長及收購擴大規模、增加融資渠道及減低財務成本等。去年,公司飛機租賃及基礎設施租賃業務比重達到七成,雖然飛機租賃收入按年上升,但基礎設施租賃業務下跌,問到未來兩個業務的發展趨勢,王學東無披露具體發展計劃,而海外業務主要為飛機租賃業務,公司已於愛爾蘭設立子公司,未來或會於美國設立團隊。
去年國銀租賃在減值損失大幅增加至去年的20.08億元人民幣,總裁范殉表示,屬於一次性安排,強調資產質量穩定。而對於內地息率的變化,她表示,會利用對沖等工具應對息率的波動。
永豐首日認購超額3倍
另外,永豐集團(01549)昨日首日招股,據5間券商首日為其借出5600萬元孖展額,相當於公開發售集資1330萬元計,超額認購逾3倍。而內地券商東方證券H股(03958)第二日招股,據5間券商,累計為其借出1130萬元孖展額,遠未足額。
其他新股消息方面,本間高爾夫已遞交上市申請,根據初步招股文件,公司主要設計、開發、製造及銷售各種製作高爾夫球桿,並供應HONMA品牌的高爾夫球、服裝、配件及其他相關產品。部分集資所得款項擬用作從事業務或品牌的潛在戰略性收購,以提升在北美及歐洲的市場份額。
截至今年3月31日,本間擁有86間自營店。在上年度,公司純利按年增長54.9%至35.65億日圓。早前市場消息指,本間的IPO集資額為1億美元(約7.8億元),摩根士丹利為牽頭行。該公司1995年於日本上市,於2005年除牌,並於2010年被一間中國公司收購。
另外,恆安國際(01044)公布,就分拆旗下零食業務「親親」有進一步的進展,「親親」已向港交所遞交上市申請。早前,恆安表示會以實物分派方式有條件分派,擁有之「親親」全部已發行股本。