【大公報訊】為促進潛在的新債券發行,上交所今日將為碧桂園(02007)、龍湖(00960)、旭輝(00884)、美的置業(03990)、新城控股(SH:601155)5家開發商舉辦投資者路演。上述5家房企均為首批啟動信用保護工具融資的民營房企。此外,珠江實業(SH:600684)也擬發行10億元(人民幣,下同)超短期融資券,期限為270天。
信用保護工具是一種用於轉讓信用風險的金融衍生品,約定了信用保護買賣雙方的權力與義務。支持地產民企融資政策中,信用違約掉期(CDS)、信用風險緩釋憑證(CRMW)、信用保護憑證是3類常被提及的工具。
融資提速 碧桂園擬籌5億
中國證監會、國資委、全國工商聯4月發布支持民營房企發債融資的通知後,民營房企發債提速。中債信用增進公司和上海銀行聯合創設信用風險緩釋憑證助新城控股發行今年第一期中期票據,擬創設總金額不超過1.3億元,支持新城控股融資總規模不超過10億元。碧桂園上周五(20日)的公告稱,擬發行總規模不超過5億元的公司債券,債券為3年期,起息日為周二(24日),募集資金扣除發行費用後,將用於置換發行人對「19碧地01」債券回售墊付的自有資金。