大公網2月13日訊（記者趙建強）路勁基建（01098）公布，透過全資附屬公司RKP Overseas Finance 2016 (A) Limited發行3億美元的7.95%優先擔保永續資本證券，所得款項淨額將用於一般企業用途。路勁稱，公司是首間非投資級別評級成功發行此類永續資本證券的香港上市公司
路勁稱，該3億美元的永續資本證券由摩根大通、滙豐及星展銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，獲得超額認購約18倍，最終發行收益率7.95%，較初始價格指引大幅收窄了67.5個基點。
另外，集團早前發布正面盈利預告，預期集團2016年度錄得之綜合溢利淨額將同比大幅增加不少於60%，主要是由於地產業務方面更多物業交付，連同毛利率改善、公路業務方面合作、合資企業的收費高速公路項目車流量改善，及集團通過訂立上限遠期掉期合約，減少人民幣貶值造成之淨虧損所致。
路勁表示，集團於2016年積極增加土地儲備，更首次於香港投得元朗區一幅總規劃建築面積約為30,000平方米的住宅用地。而是次發行的永續資本證券獲得的資金，可使集團更積極物色香港項目，加強在香港地產業務發展。
