圖:圖左起為中信建投証券董事會秘書王廣學、執委會委員蔣月勤、董事長王常青、總經理齊亮及財務負責人彭恆
大公報記者陳詠賢攝
【大公報訊】記者陳詠賢報道:中信建投証券(06066)今日起招股,共發售11.3億股,國際發售及公開發售股份分別佔90%及10%,每股作價介乎6.36至7.26元,以一手500股計算,入場費為3666.58元;股份認購申請會於12月2日中午截止,並預計於12月9日掛牌。由中信建投國際、瑞銀及農銀國際為聯席保薦人。
引中信等十基投
公司是次招股集資淨額約70.97億元,集資所得約35%將投放於財富管理業務,擴大營業網點,完善互聯網平台;20%將用於交易及機構客戶服務業務;20%放入投資管理業務,作為產品的種子基金;15%用於海外業務,其餘作一般營運資金。公司引入10家企業為基石投資者,合共認購股數將佔全球發售完成後已發行股份9.19%至9.79%,佔全球發售股份逾5成,基石投資者中,包括中信(00267)全資附屬公司鏡湖控股,其持股將佔已發行股份4.9%,以及中國國企結構調整基金、太平人壽、大和證券等。
董事長王常青表示,知悉深港通的開通時間,與公司預計上市日期接近,能與中港兩地投資者一起迎接深港通到來,公司抱持積極態度,相信對兩地市場都有刺激;前年滬港通開通時,投資者反應積極,公司在兩年內有約3.5萬名客戶投資港股通,預期深港通將同受客戶支持。
市場消息指,移動互聯網企業美圖公司計劃來港上市,暫定於12月5至8日招股,預期12月15日上市,招股價介乎8.5至9.6元,市傳將集資7.1億美元。