新股綠城服務(02869)今日招股,每股發售價介乎1.74元至2.2元,每手2000股,入場費4444.33元,集資最多17億元。聯席保薦人為美林遠東及中銀國際亞洲,預計7月12日上市。另外,多隻新股遞交上市申請,包括美國家得路及華潤醫藥,其中市傳華潤醫藥集資為10億美元(約78億港元)。\大公報記者 陳盈妝
綠城服務是次集資中49%將用於收購物業服務公司及提供增值服務的公司;22%用於開發及推廣「智慧園區」項目、園區產品及服務;19%用作償還貸款;以及餘下的10%作為運營資金與一般企業用途。
三基投認購7.3億元
此外,綠城服務已引入3位基石投資者,包括綠城中國(03900)、中國東方資產管理(國際)、浙江天堂矽穀資產管理,共認購7.35億元。其中,綠城中國認購約3.06億元的股份。被問及綠城服務與綠城中國的關係時,綠城服務運營總監兼執董吳志華指,雖然兩者為長期的合作夥伴,但公司客戶多元,綠城中國提供的物業服務只佔公司整體比例的7%至8%。
至於物業管理範疇,吳志華表示,毛利率亦由2013年的5.6%,3年內翻近倍至10.2%。他解釋,集團的成本控制措施行之有效,因將保安、保潔、園藝、維修等服務外判,使營運成本降低。
另外,綠城中國也公布重組計劃,將其佔股35.4%的藍城分拆為兩間公司,即新藍城及藍城房產建設管理。分拆後,新藍城將主要從事建設管理服務,並接收與該項業務有關的資產、權利、負債及僱員;重組後藍城則從事養老、農業及城鎮建設相關的項目,以及與建築科技、景觀設計、裝飾設計及營銷經紀有關業務。重組後的新藍城及藍城股權架構相同,即綠城中國持有35.4%,宋衛平持股34.6%,其他股東權益合計30%。
針對該次重組,綠城中國將向包括宋衛平在內的股東以9.49億元人民幣收購新藍城餘下64.6%股權,並將於重組後透過綠城房產,向宋衛平出售重組後藍城35.4%的股權,售價1.17億元人民幣。
華潤醫藥已遞上市申請
其他新股方面,華潤醫藥昨日已遞交主板上市申請,保薦人為美銀美林、建銀國際、中金、高盛。據初步招股文件指,華潤集團是透過華潤集團醫藥持有華潤醫藥集團72%股權。擬將集資所得,用於內地戰略收購;在內地建立物流中心及倉庫;用於投資於研發平台,以及用於改善及升級信息技術系統。公司主要從事研發、製造、分銷及零售種類繁多的醫藥及其他保健產品。
此外,專營「CATALO」保健食品及健康食品品牌的美國家得路天然健康亦計劃上市。按2015年的零售值計,公司於香港保健食品市場排名第五,市場佔有率為5.9%,於香港孕婦、嬰幼兒及兒童保健食品市場佔有率為19.3%。截至2016年3月底止,公司收入2.5億元,年內溢利為2847萬元。