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國銀租賃4949元入場

時間:2016-06-22 03:15:29來源:大公網

  圖:左起:國銀金融租賃財務總監胡曉雲,副總裁李駿罡、董事長兼執行董事王學東,副董事長、執行董事兼總裁范珣,執行董事、副總裁兼董事會秘書黃敏\大公報記者林少權攝

  【大公報訊】記者王嘉傑報道:臨近6月底,又到達傳統新股上市的高峰期,國銀金融租賃(01606)於昨日舉行路演,據銷售文件顯示,公司招股價為1.9元至2.45元,擬發行31億股,集資最多75.95億元,每手2000股計,入場費4949.38元,由中信證券、美銀美林、德銀聯席保薦,並擁有6名基石投資者如三峽集團,合共認購最多24.5億股股份。

  據了解,國銀租賃將於周五招股,並於7月11日上市。六名基石投資者包括三峽集團、中再集團、恆健投資、中國船舶工業、中銀集團投資以及中國交建。其中,三峽集團同意認購13.1億股份,佔基礎發行量的42.1%;中再集團將認購3.708億股;恆健投資將認購2.52億股;中國船舶工業集團則投資約3.9億元股份;中銀集團投資將認購1.59億股,中國交建則認購1.54億股。

  是次集資所得,將用作補充資本金,以滿足未來發展需要。該股未來策略包括靠自然增長及收購擴大規模、增加融資渠道及減低財務成本等。截至2015年12月31日,國銀金融的自有、託管及已訂購的飛機組合共415架飛機,由180架自有飛機、11架託管飛機和224架已訂購飛機組成,自有飛機的平均機齡為4.5年。國銀租賃於1984年成立,是中國首批租賃公司之一,業務以航空租賃為主,船舶、工程機械、基礎設施和企業設備租賃等。該公司2015年利潤為10.53億元人民幣,較2014年19.16億元人民幣,按年下跌45%。

  另外,外電IFR引述消息人士透露,內地綜合公用事業服務供應商上海大眾公用亦計劃在港上市,集資最多39億元,中金及海通國際為聯席保薦人。上海大眾公用事業於1993年在上交所上市,主要業務包括管道燃氣供應服務、污水處理、小額貸款以及融資。據招股文件顯示,公司今年首3個月盈利為1.55億元人民幣,按年增43.82%。集資所得將用於投資管道燃氣供應業務、投資污水處理業務、投資於其他公用事業業務,以及用作營運資金及其他一般企業用途。

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