圖:融創近期多筆債券需要展期。
【大公報訊】仍受債務危機困擾的融創(01918),據悉正尋求將於下周一(6月13日)到期的境內債「16融創05」展期償還。根據傳出的方案,融創希望本金可分2年兌付,今年內僅償還本金的10%,而其中55%的本金更延遲至2024年6月13日兌付。
「16融創05」發行總額為23億元(人民幣,下同),目前尚未償還餘額約14.4億元,原本期限為六年,並需於第三年末、第五年末調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,當前票面利率為7%。
消息指,融創提出的兌付方案,是將剩餘的本金,自今年6月13日起攤分兩年兌付,並每半年度兌付一定比例,其比例分別為10%、15%、20%、55%。即2022年12月13日,兌付10%的本金;2023年6月13日,兌付15%的本金;2023年12月13日,兌付20%的本金;2024年6月13日,兌付剩餘的55%本金。
利息方面,據悉融創提出將於6月13日正常支付「16融創05」2021年6月13日至2022年6月12日的全額利息。而延長兩年的利息,則會維持債券原有票面利率7%不變,兌付日調整期間新增利息,隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。
融創近期亦有多筆債券展期,資料顯示,融創發行規模40億元,票面利率4.78%,4年期的「20融創01」債券,於4月獲得82%債券持有人通過,展期18個月償還。該筆債券於今年5月15日償還本金的10%,6月30日償還本金的10%,9月30日償還本金的15%,12月31日償還本金的15%;而明年3月31日再償還本金的15%,6月30日償還本金的15%,9月30日償還本金的20%。
為讓債券持有人同意展期,融創主席孫宏斌對展期方案提供無限連帶責任擔保,融創又拿出青島阿朵小鎮及鄭州中原文旅城兩個項目作為展期的增信保障。