大公網4月5日訊(記者李永青)國藝娛樂文化(8228)宣布,集團計劃分拆旗下西樵山國藝影視城及國藝度假酒店(「西樵國藝影視項目」),以商業信託或房地產投資信託的方式於新加坡交易所(「新交所」)主板上市,目標籌集不少於1.2億新加坡元(約 6.7 億港元),而最高發行限額訂為上市發行單位之總市值的60%。集團擬運用所得款項淨額於償還債務及相關利息,及一般營運資金。
就有關分拆上市計劃,集團與Skeel Advisors Private Limited(「Skeel Advisors」)訂立為期兩年的諮詢協議,據此,Skeel Advisors 將為集團提供所有關於上市的意見及安排包銷商。同時,集團亦分別與四大國際會計師事務所之一 PricewaterhouseCoopers Singapore Private Limited及國際知名律師事務所 Clifford Chance Private Limited 訂立稅務顧問協議及法律顧問協議,兩間公司將分別為集團提供稅務及法律意見。
國藝娛樂文化主席冼國林表示:「如分拆西樵國藝影視項目於新交所上市成功,將會是集團業務邁向國際的一個新里程。新加坡一直積極推動金融業的發展,於2016年,其全球金融中心指數僅在倫敦和紐約之後排名第三,若分拆上市順利完成,將為集團引入更多實力投資者,亦拓寬了集團融資的渠道。而分拆上市所籌得的資金,更可清還集團債務,以及用以擴充影視城及酒店項目第二期的發展。隨着資產負債比率的改善,加上影視城門券出售、拍攝場地與酒店房間出租等收入都有穩定增長,集團已由耕耘期逐漸步入收成期。」