【大公報訊】新一輪債轉股或正式啟動，中鋼集團（以下簡稱，中鋼）成此輪市場化債轉股首家國企。財新網援引知情人士稱，中鋼債轉股方案近期已獲批，經德勤審計後的金融債務規模為600億元（人民幣，下同）左右，其中留債規模近300億元，轉股規模近300億元。目前，中鋼重組方案尚未正式公開。
財新引述多位債權行人士透露，轉股部分是長達六年期的可轉債，共270億元，前三年鎖定，從第四年開始，逐年按3：3：4的比例轉股以退出。也就是說，自2019年開始，銀行持有的中鋼未來發行的可轉債中，81億元就將轉為股權。報道還指，對於債務規模中的留債部分，中鋼需付息，不過利率較低，在3%左右。
至於轉為股權的部分，如何才能讓六年後的銀行獲得收益。據財新報道，中鋼的方案是，在中鋼股份有限公司下成立中鋼控股有限公司這一平台，由國資委注資100億元，未來或將整體上市。
