圖：市場盛傳，新世界加緊籌備涉及875億港元的貸款再融資。

　　【大公報訊】市場消息指出，新世界發展（00017）再融資計劃參與銀行超過20間，融資額度已達目標60%。另上周五新世界宣布延遲4筆永續債派息，券商認為公司正面臨一定財務壓力，而且業務轉勢的可見度低，新世界股價昨日跌逾6%。

　　據了解，新世界自今年1月份已開始與銀行進行磋商，尋求對今年及其後到期的銀行借款進行再融資。有傳是次金額達875億元（112億美元）的貸款再融資，新世界正力圖在本月底前達成協議。

　　早前已傳出，除了中國銀行、滙豐控股和渣打銀行這三家大型銀行，東亞銀行、富邦銀行（香港）、恒生銀行這三家本土銀行，還有法國的工商信貸銀行及其他幾家金融機構已經完成了內部審批程序，總計承諾授信額度超過200億元。而且還有其他的銀行也在進行內部審批，預計會在短期內最終敲定，最新消息指出，參與銀行將超過20間。

　　另新世界在6月將有多筆票息款到期，情況備受投資者密切關注。截至2024年12月底，公司負債總額為2109億元，而6月到期的票息款總額至少達1.166億美元，其中包括4筆永續債的利息。

　　新世界於上周五宣布，延遲4筆永續債派息，本金總額合共34億美元（約265億港元），利息料涉19億元。雖然相關事件不涉及違約，惟新世界昨日股價一度急瀉逾一成，並創近一個月新低，收市報4.42元，跌6.472%。

　　上述永續債為A系列永續證券（7億美元）、B系列永續證券（12億美元）、C系列永續證券（5億美元）及D系列永續證券（10億美元），原定利息分派支付日期分別為今年6月9日、6月10日、6月16日及6月22日。惟需遞延分派至各自的下一個分派支付日期（今年12月），意味着下次分派的利息金額將上升。

　　滙豐評級「減持」 目標價3.58元

　　滙豐環球研究發表報告指出，新世界將延遲永續證券分派，即向投資者發出信號，新世界面臨一定程度的財務壓力，雖然公司仍在努力為其875億元的銀行借款進行再融資，又通過多項舉措積極改善其財務狀況，特別是其物業銷售，然而其業務轉勢的可見度低，故維持「減持」評級及目標價3.58元。