【大公網訊】中國民生銀行２９日晚間消息稱，該行公告將發行不超過１５０億元１０年期分離交易的可轉換公司債券，同時隨債券派送一定數量的認股權證。

中國民生銀行相關負責人表示，債券的實際發行規模和票面利率、認股權證的行權價格和派發數量均由股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定。

據介紹，為繼續增強風險防範能力，保持較快的業績增長，中國民生銀行制定並實施了五年發展綱要。根據這一戰略要求，中國民生銀行將投資租賃、信託、基金等投資回報率更高的領域。因此按計劃，仍需適當補充資本金。

該負責人介紹說，經研究認為，在Ａ股證券市場融資工具中，分離債是最適合民生銀行當前需求的品種。從充分發揮財務杠桿作用、避免股東權益短期內快速攤薄出發，中國民生銀行首先採取的是利用債務融資補充附屬資本，附屬資本額度用足（根據巴塞爾協議，附屬資本不超過核心資本的１００％）後再考慮股權融資的方式。

該負責人特別強調，由於本次分離債發行量不超過１５０億元，債券到期還本後沉澱股權資金最多１５０億元，相當於中國民生銀行２００７年９月末凈資產的３３．１７％，融資規模適中。同時，認股權證的行權價格不會低於分離債發行時中國民生銀行的股票價格，因而行權不會損害原股東利益。

新華社北京２９日電

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