【大公報訊】記者李永青報道：復星國際（00656）公布，成功完成了對於本年度3月所發行票息為5.25%的8億美元債券的增發，募集金額達到6億美元，增發利率為4.95%，利率再創公司新低。是次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，並由瑞士信貸、尚乘集團、東方匯理銀行、復星恆利證券以及海通國際擔任聯席簿記人。
是次增發是應投資人在首次發行後熱烈的反向訂單需求而重開，增發完成後單筆債券達14億美元，創下自中國海外債券市場開放以來，市場上同等評級中資企業海外同年期債券發行的最低利率，也是市場上除地產外同類型中資企業海外債券發行規模最大的案例。增發再次吸引了來自香港、台灣、新加坡、日本、英國、歐洲等全球的專業機構和市場化投資者110家約15億美元的訂單，認購倍數2.5倍。根據統計，本次交易其中亞洲投資者分配佔比93%，歐洲投資者佔比7%；按投資者類型，基金投資者佔比75%，銀行佔比16%，9%為私人銀行投資者。
