
早前騰訊(00700)收購芬蘭手機遊戲開發商Supercell的消息傳得沸沸騰騰,交易終於塵埃落定。騰訊宣布,落實向日本軟銀(SoftBank)等股東,收購Supercell合共84.3%股權,總對價為現金86億美元(約670.8億港元)。交易作價相等於Supercell市盈率約13倍。證券業人士估計,騰訊或需要尋求融資,以應付收購對價。\大公報記者 李潔儀
騰訊昨日收市後公布,透過全資擁有的財團,悉數收購軟銀持有Supercell約72.2%股權,涉及約73億美元(約569億港元)。
此外,該財團又向Supercell員工股東及部分前員工,收購12.1%股權。今次交易的總對價將分三期支付,目前預期總對價為86億美元(約670.8億港元)。
擬引入其他投資者
交易完成後,Supercell估值達到102億美元(約796億港元),較原先估值90億美元(約702億港元)增加13%。
「交易額高達數以百億港元,騰訊不會拿出真金白銀來吧!」信達國際研究部副主管趙晞文估計,騰訊可以不同的融資渠道,例如發債集資,以解決收購對價。他又認為,交易作價合理,畢竟Supercell的「王牌」遊戲《部落衝突》甚受玩家歡迎。
另外,騰訊表示,經過諮詢Supercell後,正與已表示有興趣投資潛在投資者進行磋商,一旦投資者入股,騰訊預計將通過金融工具,保持對Supercell持有50%的投票權益。
根據收購協議,Supercell的現有管理層將維持獨立營運,並繼續以芬蘭為總部。另外,騰訊與Supercell已展開在中國分銷Supercell開發的遊戲。
騰訊總裁劉熾平在聲明中表示,集團一直專注與遊戲企業領導者建立長期的策略夥伴關係,又指將繼續保持獨立營運的Supercell,將維持其獨特的企業文化,為玩家帶來更多遊戲產品體驗。
資料顯示,日均遊戲玩家超過1億人的Supercell,已推出四款遊戲,包括較為人熟悉的《部落衝突》(Clash of Clans)、《部落衝突:皇室戰爭》(Clash Royale)、《海島奇兵》(Boom Beach)及《卡通農場》(Hay Day)。
去年賺60億增63%
截至2015年12月底止,Supercell淨資產為8.16億歐元(約71.8億港元)。2015年全年稅後盈利為6.93億歐元(約60.6億港元),按年增近63%,以此計算,騰訊今次的收購作價,相等於Supercell的2015年歷史市盈率約13倍。
騰訊昨日股價跑贏大市,尾市觸及173.3元高位,收報172.9元,抽升1.3%。