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上市快訊/三企齊招股 再鼎中通孖展各4億

時間:2020-09-18 04:23:44來源:大公報

  【大公報訊】東軟教育(09616)、中通快遞(02057)及再鼎醫藥(09688)同期招股,其中再鼎一手入場費為32726元,刷新了歷來IPO最高入場門檻的紀錄。再鼎醫藥(US:ZLAB)在3年前在美國納斯達克上市,是首隻回港第二上市的生物製藥中概股,再鼎美股昨晚開市報82.27美元(約637.6港元),較港IPO最高定價648元折讓1.6%。

  綜合各券商數據顯示,再鼎醫藥首日孖展暫錄4億元,尚未足額認購。截至昨晚7時,券商數據顯示,富途暫借出2.1億元、耀才借出9800萬元、輝立借出7000萬元。

  再鼎醫藥擬在香港發行約1056萬新股,相當於擴大後股本12.3%,其中7.3%為公開發售,約77.17萬股,若超購85倍或以上,公開發售會回撥增至34%。行使超額配售權前最高集資68.4億元,若行使超額配售權,集資最高74億元。招股日期由昨日(17日)至下周二(22日),下周二(22日)定價,9月28日上市。

  與其他未盈利的生物製藥公司不同,再鼎醫藥已經進入商業化階段,並擁有2款上市產品。公司自2018年開始獲得收益,在2018年及2019年,再鼎醫藥實現營收分別為12.9萬美元和1298.5萬美元,而在2020年年中,營收已達到1921.3萬美元。

  毛利率方面,再鼎醫藥毛利率由2018年的66.7%上升至2019年的71.1%。

  另外,中通快遞孖展亦錄約4億元,富途、耀才、輝立分別借出1.73億、1.2億及1億元。

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