【大公報訊】恆大（03333）建議增發票據，增發票據包括2017年3月23日發行的2020年到期本金總額5億美元的7%優先票據；2017年6月28日發行的2021年到期本金總額約5.98億美元的6.25%優先票據；以及2017年3月23日發行的2022年到期本金總額10億美元的8.25%優先票據。
建議增發票據發行的詳情，包括增發票據本金總額及發售價將透過瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人）進行的入標定價程序釐定。
恆大稱，擬使用建議增發票據發行所得款項為現有債務進行再融資，及剩餘部分用作一般公司用途。
建業地產（00832）亦公布，建議進行美元計值優先票據的國際發售，瑞信、海通國際及摩根士丹利作為建議票據發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
公司稱，發行票據所得金額，擬用作償還其現有債項之用。有關票據將向新加坡交易所申請上市。
